1. 在决策和部署过程中，谁最有可能使用你的CRM系统
“确保对于新用户，系统易于学习，你的用户很容易如他们工作一样的自我学习，” WalkMe总裁，Rafi Sweary建议，在如何使用网站和应用方面提供一步步的引导。同样的，“确保雇员有机会告诉你哪些功能有用，哪些没用，” 一个商业地产搜索网站The Square Foot的共同创始人 Aron Susman说到。“你不希望改变工作流，也不想比实施CRM系统之前在工作上花更多的时间。”
2.强调CRM对效益的重要性。
“每个人都应该被告知将信息录入到CRM系统所带来的好处并鼓励他们使用它（CRM系统），” Enterasys负责全球支持服务的产品经理 Patrick Zanella说到（ Enterasys提供了网络基础设施，网络完全和管理解决方案）。“如果你导致了数据输入的阻塞并遭到了打击，那么你正处于启动最困难的部分，这有可能一开始就导致用户的流失。在前期就给用户显示出利益，并允许他们在第一批数据录入系统之前看到结果，这通常作为积极的动机，“他说。”有点像 在吃甜点前，先看看菜单 。”
3.提供适当的培训。
“培训员工，他们需要知道是什么，而不是所有的钟声和口哨声，这些可以晚一些。”一家IT咨询公司- SWC Technology Partners的客户经理Todd Wickens如是说 。培训人们怎样去使用你的CRM解决方案“不是一招一式的完成动作，而是一个提高认识的过程，”他解释道。“如果员工能逐渐的认识该系统（CRM），他们将会更倾向于使用该系统。”同样，提供持续性的CRM培训相当重要，对于新的雇员或者那些可能需要进修课程的人，以及推出新的功能（以后）。
4.确定超级用户。
“在实施期间，标识两个或三个最有可能使用该系统的组—同时确定一个会多个与这些组有关的用户，”Cronk说到。“这些用户更多地参与和感受到作为设计过程的一部分，他们将变成你的CRM系统的传道士，并且确保在他们所属组内的其他用户更早的采用该系统，”他说。
5.保持形式简单。
“销售人员很忙，”Aspire Technologies Limited公司，一位Microsoft Dynamics CRM解决方案供应商的开发主管 Andy Cronk解释道。“因此，确保你的销售，用户能尽可能快的录入有关领先/机遇的数据，保证在5个字段内完成（数据录入）。”
6.不要连珠炮似的质疑用户的功能。
“确保你的系统在你满足你需要的情况下是尽可能的简单，” CustomerWinHQ.com（该公司简化了管理和用户信息追踪的解决方案）的创始人， Jamie Diamond说到。“如果你需要一个完全成熟的Salesforce CRM系统的每一个可能的功能，那就这样吧。然而，如果你仅提供他们所需要的（功能），大部分公司可以让更多人的使用更多的功能。”
7.提供客户支持。
“确保所有方便使用你的CRM软件的信息都能轻松获得，因此客户不需要因常见的问题致电技术支持，”Sweary这样说道。
8. 确保高层主管也在用它。
“没有什么比 CEO 发送一封‘我正在看 CRM ,但没有看到……’更能吸引雇员注意力的事情了。” Susman 说。
9. 让它更有趣味性和竞争性，并奖励使用者。
“把它变成一个游戏——通过徽章、公告板、奖励和公开认可，”常年为技术性企业提供销售建议的CTOsOnTheMove.com的常务董事 Misha Sobolev 说：“销售人员通常具有竞争力。你可以试试。”
10.培养跨部门沟通 。
“跨部门沟通很关键，”TOA技术的创新解决方案副总裁（提供人力资源管理软件） Mike Wierzbowski说到。“任何新系统都有可能影响到每个人—市场营销，调度，呼叫中心，甚至是检查网络的系统操作中心。”他们都需要明白一项（本文只一套系统）成功的采购带来的好处。“他说。”如果字段无法传递，市场营销（人员/系统）无法销售产品。只要系统的某一部分失效，客服代表将无法输入请求。所有那些都相互依赖，必须让所有部门的人知道是怎么回事，并是如何影响他们的。“
11.检查你的系统是否支持便携式移动设备。
”今天销售团队使用想到那个多的智能设备，如平板电脑和Ipad系列，用于日常基本的工作。“ White Springs（提供销售培训技术）的CEOGary White说到。”他们期望在移动中能获得信息。当然，这也将是他们在离开办公室后访问CRM系统变得更有效率，以帮助他们完成一笔交易。“因此，确保你部署的CRM解决方案支持便携式移动设备。
12.确保你的CRM系统能和其他的核心系统和应用程序集成。
”如果用户觉得（你的CRM系统）和他们日常使用的主要工具具有良好的集成性—如MS Outlook，MS Office以及外部报表工具—他们将会更加热情的接受CRM系统”。 Jorge Defreitas这样认为， IFS North America（提供基于组件的ERP套件）的CRM高级产品顾问。“不能忽视对ERP的无缝集成和访问，“他补充到。
13.你的CRM对你销售团队来说是一个一站式数据中心。
“从各种不同的系统，像市场营销自动化系统，在一个中心位置创建一个全面客户档案和电子邮件到CRM系统移动客户数据信息是非常关键的。”Scribe Software（提供数据集成和数据迁移软件）CEO，Lou Guercia这样说到。通过解决数据孤岛和信息集中化，所有利益相关者在任何时间和地点都能找到他们所需要的客户信息。“
”使销售团队能从单一地点访问到他们所需要的所有信息，在销售过程中可以简化和减少销售团队的困难。“ White. Moreover补充到。”允许任何销售人员对能提供给他们的资源一个整体概览的门户网站，是一种很好的方式来激励采纳（CRM系统）。“